「委比 委差是什么意思」有色行业:供需矛盾突出,新能源金属价格持续上涨

股票资讯  2021-04-14 06:32:08

核心观点:中间产品系数攀升至历史新高(92%-93%)。在原材料价格高企的背景下,一些冶炼厂甚至亏损,而下游需求仍然非常强劲。预计钴价会涨到40多万;锂盐供不应求的核心矛盾短期内难以缓解,锂盐价格有望继续上涨;稀土指数的提高是为了缓解供应短缺,而不是抑制价格。强劲的需求和有限的供给弹性仍将推高价格。继续推荐钴、锂、稀土板块,相关目标:韩瑞钴业、华友钴业、洛阳钼业、赣丰锂业、科达制造、和盛资源等。

行业点评:钴:中间产品系数创历史新高,原料价格高企有望进一步推高钴价。本周,MB钴标准均价上涨3.3%,至23.38美元/磅;国内电钴价格上涨6.27%,至33.9万元/吨。根据供应商的报告,部分原材料出货进度延迟,中间产品供应仍然比较紧张,折扣系数上升到92%-93%,创历史新高;不过需求面还是很强的。1月份,国内新能源汽车产销量分别为19.4万辆和17.9万辆,同比分别增长285.8%和238.5%,月销量继续创新高。与此同时,冶炼厂和前体制造商的库存仍然较低,钴价格仍有足够的上升势头。相关目标:华友钴业、韩瑞钴业、洛阳钼业。

锂:春节造成零星交易,货源紧张并未缓解。本周,锂精矿价格持平于430美元/吨。锂盐方面,工业级碳酸锂持平于6.85万元/吨,电池级碳酸锂持平于7.2万元/吨,氢氧化锂持平于5.75万元/吨。百川傅颖表示,由于春节因素,锂盐市场有零星交易,但制造商供应紧张的情况仍未解决,一些大型工厂仍处于停产维修状态,一些制造商目前没有库存也不报价,市场产量逐渐消耗。我们认为,锂盐供应不足的核心矛盾短期内难以缓解,锂盐价格有望继续上涨。相关目标:赣丰锂业、天奇锂业、盛鑫锂能、亚华集团、科大制造。

稀土:配额的增加试图缓解供应短缺,龙头企业预计在数量和价格上都将增加。至于轻稀土,本周氧化镨钕价格持平于46.35万元/吨。中、重稀土,氧化铽本周持平于881.5万元/吨,氧化镝持平于236万元/吨。工业和信息化部、自然资源部发布2021年第一批稀土采选指标,总控矿指标8.4万吨,冶炼选别指标8.1万吨,均增长27%左右,配额增速达到市场预期。我们认为,目前(比往年早得多)发布稀土配额指数的主要目的是为了缓解供应不足导致的供应进一步收缩。目前稀土市场坚挺稳定,供应紧张局面持续,厂家库存水平低,市场现货流通紧张,下游金属企业开工率比较高,大部分生产订单。预计节后物流恢复,市场正常报价,价格继续上涨。在新定额的引导下,龙头企业的采分离指标都上去了,预计量和价一起涨。相关目标:和盛资源、北方稀土。

风险预警:供给超过预期风险;需求低于预期的风险;政策改变的风险。


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