「丰田金融」中国大妈又要拍了?黄金投资可能会迎来一场“完美风暴”

股票资讯  2021-04-16 12:50:42

本文来源:时代周刊作者:马欢

2013年4月15日,国际金价一天暴跌20%,至1371.51美元/盎司。

接下来的10天,一场主要涉及中国大妈的淘金热抢购了约300吨黄金,总价值1000亿元。

如果你有足够的耐心,那么2020年将是一个丰收年。2020年8月31日,黄金价格突破2000美元大关,最高可达2075美元/盎司。

2020年金牌胜利

最近,随着美元的升值和美国国债市场的动荡,国际金价跌至八个多月来的最低水平。

截至北京时间3月3日12时30分,国际金价下跌3.24%,至每盎司1734.76美元。3月2日,国际金价也跌至6月15日以来的最低水平1706.70美元。

根据路透社的分析,最近美元的复苏和美国债券收益率的上升,加上对经济刺激计划的乐观情绪和新冠肺炎接种疫苗的好消息,大大降低了黄金对投资者的吸引力。

但与此同时,高盛(Goldman Sachs)分析称,中国作为全球最大的黄金消费国,本轮国际金价暴跌,可能会进一步刺激黄金进口。

言下之意是中国大妈讨价还价的机会又来了?

黄金喜欢“坏消息”

作为市场的“避风港”,投资界戏称黄金“喜欢坏消息”。每当出现重大危机,其他市场风险大幅增加时,各方资产都会涌向这个避风港。

由于国际市场上的黄金交易是以美元计价的,美元汇率对黄金价格有直接影响。

一般来说,美元贬值时,各大资本会选择抛出美元买入黄金,资本就会流入,推高黄金价格。

相反,如果美元升值,黄金价格会变得更贵,其他货币卖出黄金,买入美元,黄金价格就会下跌。

因此,美联储的货币政策对国际市场黄金价格有重大影响。

如果金价不涨,那就看美联储的脸色了

历史证明,在金价创历史新高前两三年,美联储采取量化宽松政策扩大货币供应量。

2019年底和2020年底,由于新冠肺炎疫情爆发,防疫封锁打击了各国经济,随后央行大量放水刺激经济重启。

国际市场获得了前所未有的流动性注入量和创纪录的低利率,大大降低了黄金的投资成本。

与此同时,随着美联储的量化宽松和美国政府万亿美元的财政刺激计划,美元进入贬值通道。

今年,全球黄金ETF基金获得了大量资金流入,国际金价年涨幅约为23.8%。

世界黄金协会市场信息咨询部的路易斯·斯特里特说:“新冠肺炎疫情为黄金投资创造了一场完美风暴。”

2021年风向突然变了

然而在2021年,黄金下跌了两个月。

据多家机构分析,近期美国10年期国债收益率上涨1.6%,经济复苏相对强劲,市场避险情绪大幅下降,黄金价格大幅暴跌。

2月25日,10年期美国国债收益率一度超过1.6%,最终收涨14.4个基点至1.524%,为2020年2月以来最高。与此同时,2月份美元指数上涨0.44%,至90.94。

据英国《金融时报》报道,3月1日,黄金ETF头寸减少逾14吨,为三个月来最大跌幅。此外,黄金ETF的黄金持有量已连续11个交易日下降,处于去年7月以来的最低水平。

与此同时,花旗集团分析师表示,尽管黄金具有避险功能,但它正面临比特币等加密货币的竞争。今年越来越多的投资者认为比特币可以对冲通胀,效果更好。今年比特币价格涨了55%,现在大概4.9万美元。

中国大妈开始抄底了吗?

早在2013年,华尔街的大鳄们就计划做空黄金。今年4月15日,黄金价格一天暴跌20%,第二天跌至1,371.51美元/盎司,比2011年设定的1,921.2美元的峰值低近30%。

金价暴跌激起了中国投资者的热情。有一段时间,中国各大城市上演了以中国大妈为主体的淘金热。不到一个月,国内各大商场的金饰和银行的金条都被抢购一空。

据估计,10天黄金购买量已达300吨左右,总价值1000亿元。结果黄金价格在5月底改变了下跌趋势,在当年5月8日升至1468.1美元/盎司。

这种“淘金热”也让热词“中国大妈”为世人所知。《华尔街日报》甚至创造了一个英文单词“Dama”来形容大量抄底黄金的中国投资者。

然而,历史最终证明,黄金牛市并没有因为这种抄底而持续。2013年,随着美联储退出量化宽松(QE4),国际金价迅速进入下行轨道,中国大妈从此被关了起来。

前海开源首席经济学家杨德龙表示,由于市场上黄金价值的差异越来越大,预计2021年黄金价格波动将相对较大,投资者必须谨慎参与。

英国《金融时报》认为,国际金价的走弱可能导致中国和印度这两大黄金消费国对实物黄金的需求出现反弹。

根据世界黄金协会的统计,2020年,由于珠宝销售放缓,黄金需求跌至11年来的新低。随着疫情逐步得到控制,黄金实物消费有望在2021年恢复。

中国黄金协会2月19日公布的数据显示,春节假期期间,中国黄金消费同比增长80%以上。

ABC Bullion全球总经理尼古拉斯·弗雷佩尔(Nicholas Frappell)表示:“目前,黄金牛市尚未结束。”

高岭期货(High Ridge Futures)金属交易主管大卫·梅格尔(David Meger)也表示:“预计美国政府本周将向市场注入1.9万亿美元的刺激资金,未来可能会出现一轮通胀。在这种环境下,黄金走势会很好。”

据悉,美国众议院2月27日通过了新一轮1.9万亿美元的刺激法案。根据程序,该法案将于本周在参议院进行投票。

当地时间3月2日,美联储官员也表示将保持宽松的货币政策,希望失业的美国人能够尽快重返工作岗位。在许多因素的推动下,今年春天美国经济可能会出现一轮通胀。

这一次,“大妈们”还会抄底吗?抄底后的剧情会不会不一样?


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